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魔女の家には養い子の兄妹ふたりと、ちょっと変わった獣が三匹住んでいる……。兄・イストと妹分のエルセは、魔女のおばあちゃんが飼う大型ねこに拾われた養い子。ふたりは気難しいけれど愛情深いおばあちゃんが大好き！　愛が高じて、イストは学校卒業後に、おばあちゃんのいる自宅で仕事を開始。エルセもおばあちゃんの自慢の孫になるべく、王都の学校を受験する事に……。可愛くて謎めく巨大動物がいっぱいのティシクリスクの森。そこに住まう魔女と兄弟と獣たちが織りなす、ハートフル・ファンタジー開幕！